1. Intro
2. I Want You I Need You
3. 오늘까지만
4. 그대 이름은
5. Opening Ment
6. Who Are You
7. Love + 천생연분
8. 김조한 Ment
9. Always Together + Day By Day
10. Opening Ment
11. Shy Love
12. Maybe God Knows
13. 약속
14. What U What
15. 이밤의 끝을 잡고
16. Ending Ment
17. September
18. 이젠 모두 잊고 싶어요 (2001 Fany's R&b Version)
1. 이젠 모두 잊고 싶어요 (녹음스케치) - Vcd
2. Concert Prologue
3. Kim Jo Han Interview
4. Fany Interview
5. Rian Interview
6. Concert Epilogue
김조한과 플라이 투 더 스카이의 조인트 라이브 콘서트 실황앨범.
이 앨범은 콘서트 라이브 음반과 VCD, 이렇게 2장의 CD로 구성되어 있다.