1. Frostbite
2. Final Destination
3. Take Me To Your Heart
4. Don't Have To Lose
5. Salvation
6. Hit By A Feeling
7. If You Leave My World
8. This Is Who I Am
9. Home To You (duet With Julie Berthelsen)
10. Laugh And Cry
11. One More Minute
'That`s Why (You Go Away)', '25 Minutes' 등으로 우리에게 너무나 친숙한 팝의 대명사 Michael Learns To Rock, 그들이 3인조로 재편성하여 내놓은 2004년 대망의 새앨범.