1. Sapphire
2. Sweet Rain
3. Brilliant Star
4. Voyage
5. Open Sky
6. Golden Apples Of The Sun
7. Night Journey
8. Windhorse
9. Cradle Song
10. Nocturne
11. Noble Heart
12. En Priere
앨범 "CANTILENA", "JEWEL LAKE"후에 발표한 3집. 빌 더글러스의 음악을 "멜로딕한 서정주의(MELODIC LYRICISM)"으로 정의하면서 구체화시킨 음반이다. 전작들에 비해 좀더 멜로딕하면서 월드 뮤직에서 아이디어를 빌려온 독특한 분위기가 인상적이며, 오보에, 보컬, 피아노, 그리고 스트링의 하모니가 빛을 발하는 음반이다. 국내에 처음 소개되었을 때 전작들과 함께 커다란 사랑을 받았던 음반이기도 하다.