1. 울면안돼 (작사:룰라, 투투 편곡:최준영)
2. Silver Bell (편곡:김승현)
3. 루돌프 사슴코 (작사:룰라, 투투 편곡:최준영)
4. Jingle Bell (작사:룰라, 투투 편곡:최준영)
5. 저 들밖에 한 밤중에 (편곡:김승현)
6. 동화속의 크리스마스 (작사:이성환 작곡:이성환 편곡:김승현)
7. 석별의 정 (작사:룰라, 투투 편곡:최준영)
8. 꿈속의 크리스마스 (작사:김지현 작곡:최준영 편곡:최준영)
9. White Christmas (편곡:김승현)