1. 목포의 눈물
2. 짝사랑
3. 나그네 설움
4. 선창
5. 청춘고백
6. 고향초
7. 찔레꽃
8. 황성 옛터
9. 눈물젖은 두만강
10. 유정천리
11. 비의 탱고
12. 희망가