CD 1 - 지루박
1. 황포 돛대
2. 사랑에 푹 빠졌나봐
3. 새벽길
4. 낭주골 처녀
5. 섬마을 선생님
6. 흑산도 아가씨
7. 잘 있거라 부산항
8. 아메리칸 마도로스
9. 정
10. 눈물을 감추고
11. 살아있는 가로수
12. 처녀 농군
13. 찔레꽃
14. 나그네 설움
15. 꿈꾸는 백마강
16. 남원의 애수
17. 충청도 아줌마
18. 선창
19. 오동동 타령
20. 열 아홉 순정
21. 님이라 부르리까
22. 배신자
CD 2 - 도롯도
1. 동백 아가씨
2. 삼백리 한려수도
3. 기러기 아빠
4. 성은 김이요
5. 미스 고
6. 간대요 글쎄
7. 가지마오
8. 한백년
9. 사랑은 눈물의 씨앗
10. 바보같은 사나이
11. 사랑하고 있어요
12. 마포종점
13. 빙점
14. 장희빈
15. 내 마음 별과 같이
16. 평양 아줌마
17. 물레방아 도는데
18. 꿈에 본 내 고향
19. 불효자는 웁니다
20. 비 내리는 고모령
21. 목포의 눈물
22. 목포는 항구다