1. Hi-five
2. Kung Fu
3. Old School Party
4. Skit 01
5. L.o.v.e.
6. 레슬매니아
7. 지구를 지켜라
8. 동네방네
9. S.o.u.l
10. Space Odyssey 2003
11. Skit 02
12. Galaxy 009
13. 레슬매니아(jeff Twisted Remix)
14. Lo-five
자우림의 김윤아, 크라잉넛, 박선주, DJ Soulscape등의 화려한 피쳐링으로 이슈가 된 KING JOE의 데뷔작! 퍼니파우더의 멍키, CB MASS의 피쳐링 랩퍼 킹쟝고, VJ 김형규, 세명의 새로운 펑키 힙합 사운드, 타이틀곡 `KUNG FU`는 게임음악으로 친숙한 "소림사로 가는 길"의 메인테마를 샘플링하여 영상매체와의 친밀함을 과시한 곡이며 자우림, 박선주, 크라잉넛 참여하여 힙합의 무거움을 떨쳐 낸 킹죠의 앨범은 한마디로 경쾌함과 유머러스, 그 자체! 과격한 선언이나 사회에 대한 불만등을 직선적으로 토로하는 강한 힙합보다는, 센스 있는 그루브로 힙합을 통해 표현하여 장르에 구속보다는 여타의 리듬 소리들과 스스럼없이 섞이고 반응하는 펑키 힙합의 흥겨운 세계를 보여주고 있다.