1. My Hiphop 패러디
2. 새마을 운동
3. 비누향기
4. Skit : 유학생
5. 그대여! 나를 봐
6. Love Scene
7. 너에게 두번째 이야기
8. 그리고 독백
9. 사랑 그리고 기다림
10. Skit : 뒷담화
11. She's Mine
12. My Way
13. 여름찬가
14. Skit : Say Ho~
15. What's Up Yo!