CD 1 <민족 수난의 역사 앞에서(역사, 현실)>
1. 아리랑(Regal C107-8/설명:성동호. 노래:강석연)
2. 김옥균전(Columbia 44024-25/설명:박창원. 이서구 편. 김준영 음악)
3. 사랑을 찾아서(Regal C139/설명:성동호)
4. 방아타령(Victor 49099/설명:서상필. 노래:강석연)
5. 풍운아(Columbia 40164/설명:김영환. 노래:이애리수)
6. 개척자(Columbia 40163/설명:김영환. 노래:윤혁.이애리수)
7. 벤허(Columbia 40143/설명:서상필)
8. 볼가(Columbia 40222/설명:김영환)
9. 봉작(Columbia 40112/설명:김영환)
CD 2 <시공을 초월한 사랑의 아름다움(사랑)>
1. 승방비곡(Columbia 40220~1/설명:서상필)
2. 처녀총각(Regal C317/설명:김일성. 金炳哲案)
3. 장한몽(Columbia 4004/설명:김동호. 출연:서월영.복혜숙)
4. 젊은이의 노래(Regal C158/설명:김영환. 노래:석금성)
5. 봉자의 죽음(Regal C192/설명:이우홍.노래:도무 劇一作. 피아노:金基邦. 바이올린:金炳哲案)
6. 비오는 포구(Regal C332/설명:김일성.金炳哲案)
7. 개나리 고개(Regal C324/설명:김일성.金炳哲案)
8. 종소리(Regal C138/설명:김영환. 출연:윤혁.이애리수)
9. 부활(Columbia 40019-20/설명:김조성. 출연:이경손.복혜숙. 노래:유경이)
CD 3 <봉건적 가정비극(가정의 비극)>
1. 며느리의 죽음(Regal C305/설명:이우흥)
2. 장화홍련전(Columbia 40250/설명:김영환)
3. 유랑(Columbia 40238/설명:김영환. 노래:이애리수)
4. 원앙암(Regal C 363/설명:이우흥)
5. 춘희(Columbia 40110-1/설명:김영환. 출연:복혜숙)
6. 네아들(Columbia 40182/설명:서상필)
7. 숙영낭자전(Victor KJ-1080/설명:김영환)
8. 모성(Polydor 19044/설명:서상필)
9. 영화설명레뷔 (아 무정, 백장미, 명금, 침묵, 춘희, 부활)(Regal C159/설명:김영환. 노래:이애리수)
* 해설서:김만수. 음원너제공:신나라음원자료실. 이근태. 김점도. 박찬호. 녹음:크렌데자 유성기.