CD 1
1.잊혀진 계절 - 이용
2.알고 싶어요 - 이선희
3.그 겨울의 찻집 - 조용필
4.방랑자 - 박인희
5.이 거리를 생각하세요 - 장은아
6.눈동자 - 이승재
7.인생은 미완성 - 이진관
8.무정 블루스 - 강승모
9.슬픔의 심로 - 김학래
10.바람에 실려 - 하남석
11.열애 - 윤시내
12.이름없는 새 - 손현희
13.아직도 그대는 내사랑 - 이은하
14.사랑의 이야기 - 김씨네
15.아기곰 - 권태수
16.얼굴 - 심수봉
17.슬픔 계절에 만나요 - 백영규
18.가을의 연인 - 채은옥
CD 2
1.상처 - 조용필
2.초우 - 패티김
3.그대 그리고 나 - 조영남
4.날개 - 허영란
5.맴도는 얼굴 - 따로또같이
6.둘이 걸었네 - 정종숙
7.밤배 - 둘다섯
8.뭉게구름 - 해바라기
9.사랑하는 이에게 - 정태춘/박은옥
10.옛시인의 노래 - 한경애
11.우리사랑 - 김승덕
12.바람이려오 - 이용
13.끝이 없는 길 - 박인희
14.아버지의 의자 - 정수라
15.내마음 당신 곁으로 - 김정수
16.세노야 - 최양숙
17.조약돌 - 박상규