CD1
1. 모닥불 - 박인희
2. 하얀손수건 - 트윈폴리오
3. 섬소년 - 이정선
4. 긴머리 소녀 - 둘 다섯
5. 꽃반지 끼고 - 은희
6. 어디쯤 가고 있을까 - 전영
7. 밤배 - 둘다섯
8. 겨울아이 - 이종용
9. 모모 - 김만준
10. 웨딩케잌 - 트윈폴리오
11. 연가 - 은희
12. 우리들의 이야기 - 윤형주
13. 끝이 없는 길 - 박인희
14. 뭉게구름 - 해바라기
15. 방랑자 - 박인희
16. 축제의 노래 - 트윈폴리오
17. 눈이 큰 아이 - 둘다섯
18. 사랑의 진실 - 어니언스
19. 너 - 이종용
CD2
1. 행복 - 이수만
2. 나는 못난이 - 딕훼밀리
3. 추억 - 이필원
4. 아기곰 - 권태수
5. 바보처럼 살았군요 - 이종용
6. 눈으로 - 권태수
7. 영일만 친구 - 최백호
8. 돌도 돌아 가는길 - 노사연
9. 다락방 - 논두렁 밭두렁
10. 두개의 작은 별 - 윤형주
11. 미인 - 신중현과 엽전들
12. 커피한잔 - 신중현과 뮤직파워
13. 연 - 라이너스
14. 세상 모르고 살았노라 - 활주로
15. 내가 - 김학래 / 임철우
16. 순이생각 - 물레방아
17. 여고시절 - 이주랑
18. 바야야 - 이정희
19. 조약돌 - 박상규