CD1
1. 신나는 펭귄 밴드
2. The Hyper-cool South-pole Gang
3. 만약에 만약에
4. If Only One
5. 아주 깜깜한 밤에
6. At Night Under The Bed
7. 그림자놀이
8. Shadow-plays
9. 둘 중에 한 가지
10. This Or That
11. 아야아야
12. Belly-ache
13. 작은 집
14. Little Home
15. 똑딱똑딱
16. Time
17. 끝 타이틀 송
CD2
1. 타이틀 송 신나는 펭귄 밴드
2. The Hyper-cool South-pole Gang
3. 내 마음대로
4. What If
5. 거울
6. Mirror Image
7. 안녕안녕
8. Leaving The Pole
9. 여기는 농장
10. Old Donalds Farm
11. 낮과 밤
12. Day And Night
13. 날고 싶어
14. If You And I Were Flying
15. 끝 타이틀 송