CD1
1. 눈 먼 새의 사랑 이야기 (story/ 김민, 박정철)
2. 하루 (김민교)
3. 편지 (story/ 김민)
4. 내 남은 사랑을 위해 (홍경민)
5. 나는 행복한 사람입니다 (story/ 김민)
6. 어떤 작별 (정재욱)
7. 당신의 결혼식 (story/ 김민)
8. 체념 (정재형)
9. 평행선 (story/ 김민, 박정철)
10. 그대와 영원히 (김범수)
11. 첫사랑 (story/ 박정철)
12. 흐려진 기억들 (이은미)
13. 그림속의 비 (story/ 김민)
14. 천년의 사랑 (박완규)
15. 아버지 웨딩 케익 (박정철)
16. Imagine (전인권)
CD2
1. 천사의 눈물 (story/ 김민, 박정철)
2. 눈물 (tears) (경미)
3. 슬픈 전주곡 (story/ 김민)
4. 마지막 사랑 (박기영)
5. 청혼 (story/ 김민)
6. 내안의 눈물 (차호석)
7. 그녀을 위한 기도 (story/ 박정철)
8. 은하수 (박상민)
9. 그녀의 편지 (story/ 김민, 박정철)
10. 처음처럼 (성시경)
11. 절름발이 사랑 (story/ 박정철)
12. 서시 (신성우)
13. 장미와 큐피트 (story/ 김민)
14. Love Is (진주)
15. 무제 (story/ 박정철)
16. Love (김민교)