CD1
1. 목포의 눈물
2. 진달래 시첩
3. 울어라 문풍지
4. 님 전상서
5. 불사조
6. 해수욕장 풍경
7. 과거몽
8. 봄맞이
9. 다방의 푸른 꿈
10. 고향
11. 목포는 항구다
12. 해조곡


CD2
1. 봄 아가씨
2. 알아달라우요
3. 아버지는 어디로
4. 희망
5. 들국화
6. 열일곱 낭낭
7. 가거라 똑딱선
8. 당신은 깍정이양요
9. 옥류몽
10. 코스모스 탄식
11. 말 없는 항로
12. 고향은 부른다