1. 눈물젖은 두만강
2. 칼멘야곡
3. 마음의 사랑
4. 꽃마차
5. 남강의 추억
6. 임전 화풀이
7. 수박타령
8. 가버린 영아
9. 파도
10. 목포의 눈물
11. 휘파람 불며
12. 한강
13. 기다리겠어요
14. 효녀 심청
15. 홍콩 아가씨
16. 갈대의 순정
17. 만리포 사랑
18. 바보같은 사나이