1. 가려진 - Vocal 장재형 (장생테마)
2. 프롤로그 - 먼길
3. 각시탈
4. 돌아올수 없는
5. 너 거기 있니? 나 여기 있어
6. 세상속으로
7. 위험한 제의 하나
8. 행복한 광대들
9. 내가 왕이 맞느냐?
10. 위험한 제의 둘
11. 꿈꾸는 광대들
12. 수청
13. 인형 놀이
14. 연정
15. 그림자 놀이 - 봉황은 울지 않는다
16. 피적삼의 울음소리
17. 광대사냥
18. 광대의 죽음
19. 어서쏴
20. 질투
21. 장생의 분노
22. 내가 썼소
23. 애원
24. 장생의 외침
25. 눈먼 장생
26. 자궁속으로
27. 반정의 북소리
28. 반허공
29. 에필로그 - 돌아오는길
30. 반허공 (Guitar Version)