1. Intro
2. 동네 한 바퀴
3. 서울블루스 Pt.ii(soulcity)
4. 그 양반 이야기
5. 휘파람(assoto Union Version)
6. 오아시스
7. 노박사 심리클리닉
8. Mr.liar
9. 흔적(abstract Version)
10. In My Lifetime
11. 벗
12. 진짜(mo' Funk Version)
13. 동네 한바퀴(massmediah Version)
14. Shout Out Remix