CD1
1. 꿈에 본 내 고향
2. 번지 없는 주막
3. 아주까리 등불
4. 애수의 소야곡
5. 짝사랑
6. 울고 넘는 박달재
7. 산팔자 물팔자
8. 목포의 눈물
9. 목포는 항구다
10. 경상도 아가씨
11. 만담 1부 (송해/ 박시명)
CD2
1. 백마야 울지 마라
2. 남원의 애수
3. 찔레꽃
4. 나그네 설움
5. 알뜰한 당신
6. 불효자는 웁니다
7. 정
8. 홍도야 울지마라
9. 이별의 부산 정거장
10. 굳세어라 금순아
11. 만담 2부 (송해/ 박시명)