CD 1
1. 봄날은 간다2. 목포의 눈물3. 불효자는 웁니다4. 나그네 설움5. 물방아 도는 내력6. 선창7. 애수의 소야곡8. 아내의 노래9. 미사의 노래10. 고향 만리11. 황포돛대12. 지평선은 말이 없다13. 동숙의 노래14. 대전 블루스
CD 2