CD1
1. 마포종점
2. 삼천포 아가씨
3. 무정한 그 사람
4. 목포의 눈물
5. 영등포의 눈물
6. 찔레꽃
7. 개나리 처녀
8. 알뜰한 당신
9. 청춘의 꿈
10. 울렁라 기타줄
11. 버들피리
12. 초립동
13. 삼팔선의 봄
14. 울고 싶어
15. 재일교포
16. 불효자는 웁니다
CD2
1. 섬마을 선생님
2. 흑산도 아가씨
3. 꿀밤 삼백석
4. 아네모네
5. 그리움은 가슴마다
6. 한번 준 마음인데
7. 떠나도 마음만은
8. 누가 울어
9. 당신
10. 안개낀 장충단 공원
11. 비내리는 경부선
12. 두메산골
13. 돌아가는 삼각지
14. ㅁ0시의 이별
15. 마지막 잎새
16. 능금빛 순정