CD1
1. 영등포의 밤
2. 심야의 종소리
3. 고향무정
4. 우중의 여인
5. 충청도 아줌마
6. 눈물로 잠든다 해도
7. 오솔길의 추억
8. 남산아 모란봉아
9. 사랑은 유죄
10. 아빠의 청춘
11. 술잔 같은 여인
12. 남산 블루스
13. 그리운 목소리
14. 첫사랑의 청춘항로
CD2
1. 당신의 그늘
2. 비 내리는 판문점
3. 고향유정
4. 나의 길을 가련다
5. 행복을 빌어주리
6. 사랑은 외로운 여행
7. 푸른언덕
8. 사나이 길
9. 너와 나 사이
10. 그리워
11. 내 마음 가져가네
12. 사랑합니다
13. 고향의 정
14. 황성옛터