1. Intro
2. 산타할아버지 우리 마을에 오시네
3. Felitz Naviadad
4. 하얀사랑
5. Last Christmas
6. We Wish You A Merry Christmas
7. 북치는 소년
8. 창밖을 보라
9. 산타할아버지 우리 마을에 오시네
10. 기쁘다 구주 오셨네
11. 저들밖에 한밤중에
12. 징글벨
13. 루돌프 사슴코
14. 탄일종
15. 고요한 밤 거룩한 밤
16. 실버벨
17. 화이트 크리스마스
Special Bonus Tracks
18. 하얀사랑 - 가경
19. 꼬마눈사람 - Rap. Ness
20. Jingle Bells Rock - 새롬
21. 러브레터 - Rap. Ness
22. Feliz Navidad - 새롬
23. We Wish You A Merry Christmas - 유애