CD1
1. 천년을 빌려준다면
2. 섬마을 선생님
3. 바보처럼 울었다
4. 삼다도 소식
5. 영산강 처녀
6. 백마강
7. 한 많은 대동강
8. 물새야 왜 우느냐
9. 유달산아 말해다오
10. 한백년
11. 흑산도 아가씨
12. 감나무 골
13. 고향설
14. 추억의 소야곡
15. 물레방아 도는데
16. 무정한 그사람
17. 황혼의 엘레지
18. 하동포구 아가씨
19. 못잊어서 또 왔네
20. 내일 또 만납시다
CD2
1. 연락선은 떠난다
2. 조금 더 기다려요
3. 고향의 그림자
4. 울며 헤진 부산항
5. 알뜰한 당신
6. 화류춘몽
7. 나는 울었네
8. 청춘고백
9. 해우대 엘레지
10. 우수
11. 박달재 사연
12. 꼬집힌 풋하랑
13. 진정 사랑한다면
14. 용두산 엘레지
15. 비내리는 호남선
16. 가지마오
17. 해조곡
18. 동백 아가씨
19. 홍콩의 왼손잡이
20. 애수의 소야곡CD1