1. Intro (Feat. Esco)
2. 몽유병 (夢遊病)
3. 날 떠나지 마 (Feat. Rama, Black Out, 이른)
4. 내가 너의 오아시스가 되어줄께 2 (Feat. 이른)
5. 희망의 태양
6. 오래된엘피 - 오래된엘피장난
7. Skit. 이야기의 시작
8. 파랑새를 죽였다 (Feat. 이른)
9. 붉은새의 복수
10. Skit. 선택의 갈림길
11. 선택1) 파랑새를 심는다 (Feat. 서현아)
12. 선택2) 붉은새를 죽인다
13. 뒤늦은 후회 (Feat. 서현아)
14. Skit. 이야기의 끝
15. 마트에서 산 날개 (Feat. 서현아)
16. Skit. 절망
17. 그래 그게 니 인생이라면 (Feat. 이른)
18. Skit. 진실
19. Fatdoo와 친구들 (앨범 후기)(Narration Track)
20. Bonus Track - 굴욕의 DSC (Ds_connexion 1.5집 수록 Skit)
21. Bonus Track - 유서 (Ideology Remix) (Instrument)
22. Bonus Track - 붉은새의 복수 (A Cappella)
독특한 스토리 텔링으로 주목 받았던 DS Connexion 의 Fatdoo가 발표하는 3집 앨범
이번 앨범에서는 전작보다 더 독특한 상상력의 스토리 텔링을 선보일 예정인 FatDoo 는 '이번엔 조금 더 긴장감 있고, 음악을 들으면서 상상의 나래를 펼칠 수 있는 스토리 텔링 곡들을 만들었습니다. 특히 10번 트랙뒤에 나오는 선택문에서는 트랙순이 아닌 정말 이런 상황이 닥친다면 어떻게 할까.. 신중히 생각하여 선택해 들어주시면 더 재밌으리라 확신합니다^^'라고 전해 왔다. 프로듀서로써는 오래된엘피, ideology, 도발, The k, JA, The Sophist 등이 참여했고 랩피쳐링으로는 RAMA, Esco, Black Out(MASLO, Jepp Blackman)