1. 라듸오 데이즈 스윙
2. 청춘계급
3. 잠복
4. 순정만리
5. 카카듀 스윙
6. 엉터리 대학생
7. 명월의 뽕따러 가세
8. 뽕따러 가세
9. 사랑의 불꽃
10. 라듸오 데이즈 딕시랜드
11. 이야기 삼매경
12. 불러본 샹송
13. 개고기 주사
14. 십년째 태극당
15. 마지막 방송
16. 다리 위의 해금
17. 불꽃놀이
18. 청춘계급(Jodk 빅밴드 버전)
19. Funiculi, Funicula /Valse Pour T