CD 1
1. 남남 (최성수)2. 무정부르스 (강승모)
3. 가까이하기엔너무먼당신 (이광조)
4. 편지 (어니언스)
5. 바람바람바람 (김범룡)
6. 강변마을 사람들 (김두수)
7. 빗물 (채은옥)
8. 솔개 (이태원)
9. 그저 바라볼 수만 있어도 (유익종)
10. 내마음의 보석상자 (해바라기)
11. 가을을 남기고 간 사람 (김세화)
12. 행복한 사람 (조동진)
13. 눈이 큰 아이 (둘다섯)
14. 밤에 떠난 여인 (하남석)
15. 민들레 홀씨되어 (박미경)
16. 한마음 (임백천)
CD 2
1. 저녁놀 (박강성)
2. 사의 찬미 (김정호)
3. 꿈을 꾼후에(여진)
4. 사랑을 잃어버린 나 (이광조)
5. 사랑할 수 밖에 없는 그대 (변진섭)
6. 사랑의 진실 (임창제)
7. 찬비 (윤정아)
8. 이루어질수 없는 사랑 (신계행)
9. 인생은 미완성 (이진관)
10. 바다의 여인 (사월과 오월)
11. 잃어버린 우산 (우순실)
12. 약속(이필원)
13. 고귀한 선물 (장은아)
14. 꽃반지 끼고 (라나에로스포)
15. 그날 (김연숙)
16. 찻잔 (노고지리)