1. 사랑이 다가올때
2. San Francisco
3. 애인
4. 너의 곁에서
5. San Francisco - E. Guitar Version
6. I.O.U - Piano Version
7. 회상
8. 애인
9. San Francisco - Jazz Version
10. 설레인
11. 혼자만의 기다림
12. 고독
13. 너의 곁에서 - Humming Version
14. San Francisco - A. Guitar Version