CD 1

1. Danny Boy
2. I Left My Heart In San Francisco
3. Help Me Make It Through The Night
4. Laura (슬픈 로라)
5. Harlem Nocturne (할렘 야상곡)
6. Broken Promises (검은 상처의 블루스)
7. Mea Culpa (나의 죄, 내 탓이오)
8. Mr. Lonely
9. Can't Help Falling In Love
10. Just That Same Old Line (가방을 든 여인)
11. Summertime
12. Autumn Leaves (고엽)
13. Moon River
14. The Way We Were
15. My Way
16. Tuff (미망인의 블루스)

CD 2
1. 편지
2. 낙엽따라 가버린 사랑
3. 사랑했는데
4. 목포의 눈물
5. 정동대감
6. 해운대 엘레지
7. 임이라 부르리까
8. 열아홉 순정
9. 카츄샤의 노래
10. 밤안개
11. 황진이
12. 빙빙빙
13. 사랑만은 않겠어요
14. 돌아와요 부산항에
15. 새타령

CD 3
1. 타향살이
2. 황포돛대
3. 짝사랑
4. 추억의 소야곡
5. 울어라 열풍아
6. 나는 울었네
7. 당신
8. 열두 줄
9. 창밖의 여자
10. 초대
11. 열애
12. 이별
13. 남포동 블루스
14. 안돼요 안돼
15. 건배