1. 뱃놀이 (The Blue Sky)
2. 밀양 아리랑 (A Vast Wilderness)
3. 군밤Blues
4. 도라지Mnopedie No. 1
5. 새야새야 (Yellw Bird)
6. 섬집아기 (그리움)
7. Abuelita
8. 자장노래