CD 1
1. 존재의 이유 - 김종환 / 김종환 / 김종환 (클라리넷)2. 거리에서 - 김창기 / 김창기 / 김광석 (하모니카)
3. 대답 없는 너 - 채정은 / 김종서 / 김종서 (클라리넷)
4. 잃어버린 우산 - 오주은 / 오주연 / 우순실 (하모니카)
5. 홀로 된다는 것 - 지예 / 하광훈 / 변진섭 (클라리넷)
6. 이름 모를 소녀 - 김정호 / 김정호 / 김정호 (하모니카)
7. 등불 - 강동길 / 안치행 / 영사운드 (클라리넷)
8. 꿈에 - 조덕배 / 조덕배 / 조덕배 (하모니카)
9. 골목길 - 엄인호 / 엄인호 / 김현식 (클라리넷)
10. 사랑으로 - 이주호 / 이주호 / 해바라기 (하모니카)
11. 미련 - 신중현 / 신중현 / 김추자 (클라리넷)
12. 난 아직 모르잖아요 - 이영훈 / 이영훈 / 이문세 (하모니카)
13. 옛 시인의 노래 - 이경미 / 이현섭 / 한경애 (클라리넷)
14. 아침이슬 - 김민기 / 김민기 / 김민기 (하모니카)
15. 밤에 떠난 여인 - 김성진 / 김성진 / 하남석 (클라리넷)
CD 2
1. 혼자만의 사랑 - 한경혜 / 외국곡 / 김태영 (하모니카)
2. 그대 내 맘에 들어오면 - 조덕배 / 조덕배 / 조덕배 (클라리넷)
3. 립스틱 짙게 바르고 - 양인자 / 김희갑 / 임주리 (하모니카)
4. 님은 먼 곳에 - 유호 / 신중현 / 김추자 (클라리넷)
5. 애모 - 유영건 / 유영건 / 김수희 (하모니카)
6. 내 마음 갈 곳을 잃어 - 최백호 / 최종혁 / 최백호 (클라리넷)
7. 만남 - 박신 / 최대석 / 노사연 (하모니카)
8. J에게 - 이세건 / 이세건 / 이선희 (클라리넷)
9. 칠갑산 - 조운파 / 조운파 / 주병선 (하모니카)
10. 날이 갈수록 - 김상배 / 김상배 / 김정호 (클라리넷)
11. 이젠 사랑할 수 있어요 - 장제훈 / 이주호 / 해바라기 (하모니카)
12. 해후 - 최성수 / 최성수 / 최성수 (클라리넷)
13. 그날 - 이철식 / 이철식 / 김연숙 (하모니카)
14. 가을을 남기가 간 사랑 - 박춘석 / 박춘석 / 패티김 (클라리넷)
15. 사랑을 위하여 - 김종환 / 김종환 / 김종환 (하모니카)