CD 1
1. What A Wonderful World - 루이 암스트롱2. Unforgettable - 냇 킹 콜
3. My Funny Valentine - 쳇 베이커
4. When I Fall In Love - 마일즈 데이비스
5. Waltz For Debby - 빌 에반스
6. Over The Rainbow - 주디 갈란드
7. Fly Me To The Moon - 애니 로스
8. Love For Sale - 빌리 홀리데이
9. When You Wish Upon A Star - 엘리아니 엘리아스
10. Blue Train - 존 콜트레인
11. Anything Goes - 제리 멀리건
12. Night And Day - 멜 토메
13. All Of Me - 프랭크 시나트라
14. Summertime - 사라 본
15. Black Coffee - 엘라 피츠제럴드
16. Misty - 에롤 가너
17. 'round Midnight - 델로니어스 몽크
18. Come Rain Or Come Shine - 벅키 & 존 피자렐리
19. In The Mood - 글렌 밀러
20. Sing Sing Sing - 베니 굿맨
CD 2
1. Autumn Leaves - 스탄 게츠
2. Autumn In New York - 빌리 홀리데이
3. (I Love You) For Sentimental Reasons - 냇 킹 콜
4. Beautiful Love - 맥코이 타이너
5. A Night In Tunisia - 디지 길레스피
6. Cheek To Cheek - 루이 암스트롱 & 엘라 피츠제럴드
7. What A Difference A Day Made - 사라 본
8. Sunshine Of My Life - 카멘 맥래
9. When I Fall In Love - 레나 혼
10. Angel Eyes - 엘라 피츠제럴드
11. My Romance - 빌 에반스
12. All The Things You Are - 오스카 피터슨
13. What's New - 아트 페퍼
14. My One And Only Love - 케니 버렐
15. Days Of Wine And Roses - 팻 마티노
16. Let There Be Love - 페기 리
17. 's Wonderful - 헬렌 메릴
18. Lullaby Of Birdland - 조지 쉐어링
19. Take The 'a' Train - 듀크 엘링턴
20. Take Five - 데이브 브루벡