CD 1
1. 벌거벗은 임금님2. 개미와 배짱이
3. 여우와 두루미
4. 신데렐라
5. 백설공주
6. 용감한 어린양
7. 여우와 목동
8. 제비의 착한 마음
9. 개구리 신부
10. 여우의 지혜
11. 늑대와 여우
12. 성낭팔이 소녀
13. 이상한 나라의 엘리스
14. 당나귀의 꾀
15. 피리부는 어부
16. 고슴도치와 구렁이
17. 인어공주
CD 2
1. 양치기소년
2. 토끼와 거북이
3. 일곱 마리 아기염소
4. 금도끼 은도끼
5. 어리석은 당나귀
6. 여우와 고슴도치
7. 피노키오
8. 농부와 뱀
9. 곰을 만난 두 친구
10. 미운 아기 오리
11. 황금알을 낳는 거위
12. 돌 캐는 사람의 소원
13. 사랑에 빠진 사자
14. 개구리 임금님
15. 개구리와 커다란 소
16. 현명한 임금님
17. 까마귀임금님
18. 참나무와 갈대
19. 바람과 해님
20. 구두쇠와 금
21. 우유 파는 아가씨
CD 3
1. 임금님 황새
2. 어리석은 개구리
3. 독수리의 선물
4. 백자 항아리와 구리 항아리
5. 부자집 아들과 제비
6. 외눈박이사슴
7. 원숭이의 칼춤
8. 아버지와 두 딸
9. 이리와 그림자
10. 손버릇이 나쁜 아이와 어머니
11. 처녀와 우유
12. 은혜갚은 개미
13. 욕심많은 개
14. 닭과 개
15. 까치의 꾀
16. 어미게와 새끼게
17. 마음씨 나쁜 염소
18. 사슴의 뿔
19. 여우와 까마귀
20. 어리석은 부자
21. 대머리와 가발
22. 시골 쥐 도시 쥐