1. 바람은 지동(地動)치듯 불고2. 모란은 화중왕(花中王)이요3. 꿈에 다니난 길이4. 서산에 일모(日暮)하니5. 동짓달 기나긴 밤을6. 북두칠성(北斗七星) 하나 둘 셋 넷7. Amazing Grace (보너스 트랙)