1. 가을이 오면 2. J에게 3. 민들레 홀씨 되어 4. 지금 그대로의 모습으로 5. 잃어버린 우산 6. 그대 먼 곳에 7. 사랑이 지나가면 8. 세월이 가면 9. 눈물 한 방울로 사랑은 시작되고 10. 고해 11. 사랑하고 있어요 12. 그때 그 사람 13. 너에게로 또다시 14. 서른 즈음에 15. 가리워진 길 16. 님에게
CD 2 - 열정이 있는 그룹사운드 1. 불놀이야 2. 젊은 미소 3. 그대로 그렇게 4. 나 어떡해 5. 연극이 끝난 후 6. 구름과 나 7. 해야 8. 세상만사 9. 바람과 구름 10. 세상모르고 살았노라 11. 예전엔 미처 몰랐어요 12. 연 13. 탈춤 14. 날개 15. 매일 매일 기다려 16. 그대에게