1. 빛과 그림자 - 패티김 2. 사랑 그 쓸쓸함에 대하여 - 양희은 3. 빗속을 둘이서 - 투 에이스 4. 빗물 - 채은옥 5. 나 그대에게 모두 드리리 - 이장희 6. 찔레꽃 - 이연실 7. 이름 모를 소녀 - 김정호 8. 저 하늘에 구름 따라 - 김의철 9. 친구 - 김민기 10. 초우 - 패티김 11. 저 별과 달은 - 김정호 12. 하얀나비 - 김정호 13. 사랑은 영원히 - 패티김 14. 작은새 - 김정호 15. 웨딩케익 - 트윈 폴리오
CD 2 1. 옛사랑 - 이문세 2. 광화문 연가 - 이문세 3. 서른 즈음에 - 김광석 4. 그리움만 쌓이네 - 여진 5. 흐린 가을 하늘에 편지를 써 - 동물원 6. 거리에서 - 동물원 7. 사랑하기 때문에 - 유재하 8. 너를 사랑 하고도 - 전유나 9. 너를 사랑해 - 한동준 10. 겨울애상 - 이선희 11. 사랑의 서약 - 한동준 12. 사랑했지만 - 이선희 13. 순애보 - 유리상자 14. 이등병의 편지 - 김광석 15. 행복의 나라로 - 한대수