1. 춤을 위하여
2. 사위
3. [해금 협주곡] 제1악장 만남
4. 제2악장 일상
5. 제3악장 이별
6. 제4악장 윤회
7. [남사당놀이] 제1악장 프롤로그 동네를 들어서며 (길놀이)
8. 제2악장 기원의 소리 (비나리)
9. 제3악장 버나를 돌리며 (버나) / 전래가사
10. 제4악장 거꾸로 보는 세상 (살판)
11. 제5악장 하늘 위의 세상 (줄타기)
12. 제6악장 작은 창밖의 세상 (덧뵈기)
13. 제7악장 인형들의 세상 (인형극 - 꼭두각시놀음)
14. 제8악장 에필로그 남사당의 노래 (노천명 詩)