CD 1
1. 단가 인생백년(人生百年)
2. 놀보 심술타령
3. 놀보가 흥보를 쫓아내는데
4. 흥보 마누라가 탄식하는데
5. 흥보가 호방을 찾아가는데
6. 돈타령
7. 흥보 마누라가 매품 팔러 가지 말라고 만류하는데
8. 흥보가 매품 팔러 병영을 찾아가는데
9. 흥보가 무사히 돌아오자 흥보 마누라가 좋아하는데
10. 흥보가 놀보 집으로 건너가는데
11. 흥보가 놀보에게 비는데
12. 놀보가 동생을 때리는데
13. 흥보가 놀보 처에게 탄식하는데
14. 흥보 마누라가 탄식하는데
15. 도승이 나려오는데
16. 도승이 집터를 잡아주는데
17. 흥보가 집터 글자를 붙이는데
18. 흥보가 제비 다리를 고쳐 주니 그 제비가 강남으로 날아가는데
19. 흥보 제비가 점고를 받는데
20. 흥보 제비 노정기
21. 가난타령
CD 2
1. 흥보가 첫째 박을 타는데
2. 돈과 쌀을 비워 떨어 보는데
3. 돈타령
4. 흥보가 둘째 박을 타는데
5. 비단타령
6. 흥보 옷치레
7. 흥보가 셋째 박을 타는데
8. 흥보 마누라가 나오는데
9. 흥보 마누라가 음식을 차리는데
10. 흥보 마누라가 놀보에게 탄식하는데
11. 화초장타령
12. 놀보가 제비를 후리러 나가는데
13. 놀보 제비가 날개공부 힘을 쓰는데
14. 놀보 제비가 점고를 받는데
15. 놀보 제비 노정기
16. 놀보가 첫째 박을 타는데
17. 박통 속에서 노인 한 분이 나오는데
18. 놀보가 주머니를 받아들고 재산과 물건들을 집어넣는데
19. 놀보가 둘째 박을 타는데
20. 놀보가 셋째 박을 타는데
21. 남사당 여사당 거사 각설이 초란이패 나와 마당에서 노는데
22. 박 속에서 한 장수 나오는데
23. 놀보가 장군님전 비는데