CD 1
1. 울고넘는 박달재
2. 용두산 엘레지
3. 목포의 눈물
4. 잘 있거라 황진이
5. 청춘고백
6. 꿈꾸는 백마강
7. 꿈에 본 내고향
8. 님이라 부르리까
9. 무정한 그 사람
10. 불효자는 웁니다
11. 비내리는 고모령
12. 선창
13. 애수의 소야곡
14. 짝사랑
15. 한백년
16. 항구의 사랑
17. 홍도야 울지마라
18. 남원의 애수
CD 2
1. 눈물젖은 두만강
2. 살아있는 가로수
3. 유달산아 말해다오
4. 길면3년 짧으면1년
5. 생일없는 소년
6. 꽃 한송이
7. 나그네 설움
8. 이정표
9. 못난 내 청춘
10. 기러기 아빠
11. 청춘을 돌려다오
12. 쌍고동 우는 항구
13. 울긴 왜 울어
14. 물레야
15. 연상의 여인
16. 마도로스 부기
17. 아메리칸 마도로스
18. 잘 있거라 부산항