1. 제 1장 : 의식
2. Bullshit
3. I'm Muzik (Feat. Mista-C)
4. 듣고있니 (Feat. Brann)
5. Gallows
6. Trip (Feat. Apex Of G.L)
7. 잔 (Feat. 水9)
8. Rain (Feat. Niko)
9. 향