1. Chug Chug (Feat. 디테오 of 소울다이브) - UMC/UW 2. Miss Pretty - 베이식 & 김새한길 3. 노장(老將) - 바스코 4. Man Sick - 조 브라운 5. Mirro of My Soul - 이비아 & 미니 6. 다른 얘기 좀 하자 - 술제이 & 스티 7. 파인 (罷人, Fine) (Feat. Deez) - 피노다인 8. 이젠 지쳤어.. (Feat. 히나인) - 원써겐 9. 비켜줘 - NEW Block Babyz & Prime Bay 10. 결혼뒤에 찾아온 첫사랑 (Feat. 황가희) - 팻두 11. 불행했음 좋겠다 (Feat. Bee of Rphabet) - 산이 12. 이 밤이 지나고 나면 (Feat. 211) - 팔로알토 13. 이방인 (Feat. Nu Soul) - 주석
CD 2 1. Chug Chug (Instrumental) 2. Miss Pretty (Instrumental) 3. 노장(老將) (Instrumental) 4. Man Sick (Instrumental) 5. Mirro of My Soul (Instrumental) 6. 다른 얘기 좀 하자 (Instrumental) 7. 파인 (罷人, Fine) (Instrumental) 8. 이젠 지쳤어.. (Instrumental) 9. 비켜줘 - (Instrumental) 10. 결혼뒤에 찾아온 첫사랑 (Instrumental) 11. 불행했음 좋겠다 (Instrumental) 12. 이 밤이 지나고 나면 (Instrumental) 13. 이방인 (Instrumental)