1. The World of Toys
2. 101번째 소개팅
3. 대통령의 꿈
4. 프로포즈 (Propose)
5. 마음이 가난한 사람 (Feat: 김현지)
6. 우리 함께 떠나요 (Feat: 정다영)
7. 공항 앞에서
8. 이별 그 이후 (잘 가라 청춘아)
9. 자장가
10. The World of Toys (Instrument)