CD 1
1. 그대로 그렇게 - 정원찬 / 정원찬 / 휘버스2. 나 어떡해 - 김창훈 / 김창훈 / 샌드페블즈
3. 해변으로 가요 - 이철 / 이철 / 키보이스
4. 구름과 나 - 고상록 / 고상록 / 블랙테트라
5. 세상 모르고 살았노라 - 이응수 / 나원주 / 활주로
6. 가버린 친구에게 바침 - 정원찬 / 정원찬 / 휘버스
7. 한동안 뜸 했었지 - 이장희 / 이장희 / 사랑과평화
8. 해야 - 조하문 / 조하문 / 마그마
9. 바람과 구름 - 노수영 / 노수영 / 장남들
10. 봄 여름 가을 겨울 - 김현식 / 김현식 / 김현식
11. 개구장이 - 김창완 / 김창완 / 산울림
12. 너 너 너 - 박완석 / 박완석 / 장계현과템페스트
13. 창문 너머 어렴풋이 옛 생각이 나겠지요 - 김창완/ 김창완 / 산울림
14. 여름 - 이정선 / 이정선 / 징검다리
15. 어둠 속에서 - 유현상 / 유현상 / 백두산
CD 2
1. 편지 - 김미선 / 임창제 / 어니언스
2. 그저 바라 볼 수만 있어도 - 유익종 / 유익종 / 유익종
3. 모두가 사랑이에요 - 이주호 / 이주호 / 해바라기
4. 내가 - 김학래 / 김학래 / 김학래, 임철우
5. 잃어버린 우산 - 오주은 / 오주연 / 우순실
6. 나 그대에게 모두 드리리 - 이장희 / 이장희 / 이장희
7. 그댄 봄비를 무척 좋아하나요 - 이혜민 / 이혜민 / 배따라기
8. 한잔의 추억 - 이장희 / 이장희 / 이장희
9. 시인의 마을 - 정태춘 / 정태춘 / 박은옥
10. 인생은 미완성 - 김지평 / 이진관 / 이진관
11. 그날 - 이철식 / 이철식 / 김연숙
12. 사랑이여 - 최용식 / 최용식 / 유심초
13. 사랑했어요 - 김현식 / 김현식 / 김현식
14. 그리움만 쌓이네 - 여진 / 여진 / 여진
15. 바람아 멈추어 다오 - 전영록 / 전영록 / 이지연