1. 나그네 설움 - 백년설
2. 맹꽁이 타령 - 박재란
3. 눈물젖은두만강 - 김정구
4. 사의 찬미 - 송 래
5. 바다의 교향시 - 김희갑
6. 강남달 - 임미란
7. 애수의 소야곡 - 남인수
8. 님전화풀이 - 황금심
9. 불효자는 웁니다 - 진방남
10. 왕서방연서 - 김정구
11. 감격시대 - 남인수
12. 목포의 눈물 - 백승태
13. 꽃마차 - 진방남
14. 알뜰한 당신 - 황금심
15. 사막의 한 - 김희갑
16. 노다지 타령 - 김정구
17. 외로운 가로등 - 황금심
18. 화도가 - 김봉환
19. 목포는 항구다 - 임미란
20. 황성옛터 - 김희갑