CD 1
1. 하얀 나비 - 김정호 / 김정호 / 김정호2. 세상 모르고 살았노라 - 이응수 / 나원주 / 송골매
3. 그대로 그렇게 - 정원찬 / 정원찬 / 이명훈
4. 구름과 나 - 고상록 / 고상록 / 블랙테트라
5. 이름 모를 소녀 - 김정호 / 김정호 / 김정호
6. 바람과 구름 - 노수영 / 노수영 / 장남들
7. 가버린 친구에게 바침 - 정원찬 / 정원찬 / 이명훈
8. 작은 새 - 김정호 / 김정호 / 어니언스
9. 내가 - 김학래 / 김학래 / 김학래
10. 너 너 너 - 박완석 / 박완석 / 장계현
11. 편지 - 김미선 / 임창제 / 어니언스
12. 고래사냥 - 최인호 / 송창식 / 송창식
13. 백지로 보낸 편지 - 조운파 / 조운파 / 김태정
14. 해변으로 가요 - 이철 / 이철 / 키보이스
15. 찻잔 - 김창완 / 김창완 / 노고지리
CD 2
1. 해야 - 조하문 / 조하문 / 마그마
2. 어둠 그 별빛 - 정성주 / 김현식 / 김현식
3. 기타 하나 동전 한 닢 - 이재성 / 이재성 / 이재성
4. 어서 말을 해 - 이주호 / 이주호 / 해바라기
5. 난 아직 사랑을 몰라 - 지명길 / 유현상 / 이지연
6. 내일로 가는 마차 - 이재성 / 이재성 / 이재성
7. 먼 훗날에 - 박정운 / 박정운 / 박정운
8. 그저 바라 볼 수만 있어도 - 유익종 / 유익종 / 유익종
10. 연인들의 이야기 - 박건호 / 계동균 / 임수정
11. 비와 찻잔 사이 - 이혜민 / 이혜민 / 배따라기
12. 인생은 미완성 - 김지평 / 이진관 / 이진관
13. 골목길 - 윤태영 / 윤태영 / 이재민
14. 님 그림자 - 김욱 / 김욱 / 노사연
15. 타복네 - 구전민요 / 구전민요 / 양병집
CD 3
1. Top Of The World 탑 오브 더 월드 - Carpenters 카펜터즈
2. Stand By Your Man 스탠 바이 유어 맨 - Tammy Wynette 태미 와이넷
3. I.O.U 아이오유 - Carry & Ron 캐린앤드론
4. Dancing Queen 댄싱 퀸 - Abba 아바
5. Stayin' Alive 영화 토요일 밤의 열기 - Bee Gees 비지스
6. Rhythm Of The Rain 리듬 오브 더 레인 - Cascades 케스케이즈
7. Yesterday Once More 예스터데이 원스 모어 - Capenters 카펜터스
8. Sunny 영화 '써니' 주제곡 - Boney M 보니 엠
9. Tennessee Waltz 테네시 왈츠 - Patti Page 패티 페이지
10. Honey Honey 허니 허니 - Abba 아바
11. Sealed With A Kiss 키스로 봉한 편지 - Brian Hyland 브라이언 하이랜드
12. When I Dream 영화 "쉬리" Ost - Carol Kidd 캐롤 키드
13. Mamma Mia 맘마미아 - Abba 아바
14. Besame Mucho 베싸메 무쵸 - Trio Los Panchos 트리오 로스 판초스
15. Moon River 문 리버 (영화 "티파니에서 아침을" 주제곡) - Andy Williams 앤디 윌리암스