CD 1
1. 사랑을 끊을 수 없다 (소울스타 & 원티드)
2. 다섯째 손가락 (iu)
3. 다른 연인들처럼 (영지)
4. 이별은 사랑 뒤를 따라와 (거미)
5. 어제 (린)
6. 컵케잌과 외계인 (이지아, 성진환)
7. 사랑탓 (화요비)
8. 내 사랑 못난이 (쿤타)
9. 옛친구에게 (신성우)
10. 그날, 그곳, 그때부터 (박새별)
11. 달콤한 휴식 (메이트)
12. 그리운 얼굴 (이석훈-sg워너비-)
13. 보내는 마음 (내추럴, 별)
14. 돌멩이의 꿈 (알리)
15. 삼키지마 (이창민-2am-)
16. 눈을 뜨면 (김효진)
17. Anytime (내추럴)
CD 2
1. Love Pour Triangle
2. Tango Pour Triangle
3. Waltz Pour Triangle Ll.
4. 얼굴과 마음과 사랑의 관계
5. 고양이와 나
6. 믿을 수 없는 얘기
7. 기적의 시간
8. Calling
9. 그날, 그곳, 그때부터
10. Friendship
11. 두 개의 우산
12. My Father
13. Romance
14. 낙원의 연인
15. 화란의 아픔
16. 숲속 방황
17. Dreaming…
18. Night Waltz
19. 꿈은 이루어진다
20. Memories
21. Last Days Of Autumn (original Version)
22. Something Suspicious
23. A Letter To You (original Version)