1. 발생
2. 뿔
3. 모든 곳에
4. 거인 (Feat. 곽푸른하늘)
5. 연애 (Feat. 김사월)
6. 흙 (Instrumental)
7. 낮
8. 그리고 언제쯤
9. 불
10. 이상한 목