CD 1
1. 목포의 눈물 - 이난영2. 연락선은 떠난다 - 장세정
3. 강남달 - 신카나리아
4. 찔레꽃 - 백난아
5. 삼다도 소식 - 황금심
6. 홍콩 아가씨 - 백설희
7. 눈물의 연평도 - 최숙자
8. 한강 - 심연옥
9. 나 하나의 사랑 - 송민도
10. 산장의 여인 - 권혜경
11. 섬마을 선생님 - 이미자
12. 바다가 육지라면 - 조미미
13. 카츄샤의 노래 - 김부자
14. 동숙의 노래 - 문주란
15. 물새 한 마리 - 하춘화
16. 그때 그사람 - 심수봉
17. 수은등 - 김연자
18. 신사동 그 사람 - 주현미
CD 2
1. 만남 - 노사연
2. 가을편지 - 최양숙
3. 초우 - 패티김
4. 황혼의 엘레지 - 임희숙
5. 아직도 그대는 내사랑 - 이은하
6. 타인의 계절 - 한경애
7. 열애 - 윤시내
8. 회상 - 은희
9. 재회 - 남궁옥분
10. 당신은 안개였나요 - 이미배
11. 끝이 없는 길 - 박인희
12. J에게 - 이선희
13. 안개 - 정훈희
14. 아버지의 의자 - 정수라
15. 나는 가야지 - 이성애
16. 빗물 - 채은옥
17. 새끼 손가락 - 정종숙
18. 서울 야곡 - 전영