1. 구름빵 오프닝
2. Shoo, Fly, Don't Bother Me
3. Shoo, Fly, Don't Bother Me (Hiccup Ver.)
4. 내 친구 나비야
5. 내 친구 나비야 (딸꾹질 버전)
6. A New Way (Original Ver.)
7. A New Way
8. 구름빵 음악대
9. East End Boys (Original Ver.)
10. East End Boys
11. 동쪽 끝 아이들
12. Toot-toot The Pig Goes To The Hay Market
13. Toot-toot The Pig Goes To The Hay Market (Original Ver.)
14. Pickles With My Pi (Original Ver.)
15. 맛있는 피클 (4중주)
16. Grumpton's Jingle
17. Grumpton's Jingle (Kids Ver.)
18. New Grumpton's Jingle
19. 피에로 음악
20. 피에로 음악 (아이들 버전)
21. 피에로 음악2
22. There's A Time And A Place For Tap
23. 홍시와 할아버지의 탭 댄스