CD1
1. 분내로
2. 시계바늘
3. 빙빙빙
4. 고장난 벽시계
5. 당신이 좋아 [듀엣 : 홍상기]
6. 옥이
7. 천년을 빌려 준다면
8. 갈매기사랑
9. 둥지
10. 황진이
11. 자기야
12. 우연이
13. 아미새
14. 무조건
15. 멋진인생
16. 우지마라
17. 내사랑 그대여
18. 거짓말
19. 홍시
20. 쟁이쟁이
CD2
1. 단장의 미아리고개
2. 비내리는 고모령
3. 울고넘는 박달재
4. 나그네 설움
5. 청춘고백
6. 개나리 처녀
7. 번지없는 주막
8. 울어라 키타줄
9. 감격시대
10. 무너진 사랑탑
11. 동백아가씨
12. 황포돛대
13. 홍도야 우지마라
14. 목포의 눈물
15. 빗속의 여인
16. 얄미운 사람
17. 잘있어요
18. 전선야곡
19. 굳세어라 금순아
20. 럭키서울