CD 1
1. 고요한 밤 (Silent Night)
2. 천사들의 노래가 (Angels From The Realms Of Glory)
3. 메들리 1번 : 아기야 잘자라 (Dormi, Dormi Bambino)
4. 메들리 1번 : 어머니 마리아 (Senora Dona Maria)
5. 메들리 1번 : 나아가세, 나아가세 (Corramos, Corramos)
6. 메들리 1번 : 예수 탄생 축하 (Cancao De Natal)
7. 나는 거닐며 궁금해 했다 (I Wonder As I Wander)
8. 저 들 밖에 한 밤중에 (The First Nowell)
9. 세 천사가 오늘 왔네 (Trois Anges Sont Venus Ce Soir)
10. 기쁘다 구주 오셨네 (Joy To The World)
11. 메들리 2번 : 양치기(Komt Herders)
12. 메들리 2번 : 크리스마스가 또 다가왔다(Nu Ar De Jul Igen
13. 메들리 2번 : 크리스마스의 빛나는 불빛(Nu Tandas Tusen Juleljus)
14. 메들리 1번 : 기쁜 크리스마스(Jeg Er Sa Glad Hver Julekveld))
15. 마리아의 자장가(Mary's Cradle Song)
16. 감미로운 기쁨 속에 (In Dulci Jubilo)
17. 그 어린 주 예수(Away In A Manger)
18. 산 위에 올라 말하라 (Go Tell It On The Moutain)
19. 징글벨 (Jingle Bells)
20. 메들리 3번 : 나아가세(Bog Sie Rodzi)
21. 메들리 3번 : 불빛의 노래(Das Lied Vom Feuerspan)
22. 메들리 3번 : 베들레헴 마을(Pujdem Spolo Betlema)
23. 메들리 3번 : 하늘에서 내려온 천사(Mennybol Az Angyal)
24. 소나무야 (O Tannenbaum)
25. 경사롭다 (O Holy Night)
26. 오 즐거운 성탄절(O Du Frohliche)
27. 참 반가운 신도여 (Adeste Fideles)
28. 구유에 누워계시니 (Il Est Ne Le Divin Enfant)
29. Sweet Little Jesus Boy
30. 메들리 4번 : 아기 예수(Bambino Divino)
31. 메들리 4번 : 다 함께 노래부르자(Cantemos Rapaces)
32. 메들리 4번 : 품, 품, 품(Fum, Fum, Fum)
33. 메들리 4번 : 행복한 성탄절 보내기를(We Wish You A Merry Christmas)
CD 2
1. 언젠가 왕자님이 오시겠지 (Some Day My Prince Will Come) <백설공주>
2. 별에게 소원을 빌 때면 (When You Wish Upon A Star) <피노키오>
3. 비비디 바비디 부 (Bibbidi-Bobbidi-Boo) <신데렐라>
4. 황금빛 오후에는 (All In The Golden Afternoon) <이상한 나라의 앨리스>
5. 저 세상의 일부 (Part Of Your World) <인어공주>
6. 미소 그리고 노래와 함께라면 (With A Smile And A Song) <백설공주>
7. 아주 좋은 충고 (Very Good Advice) <이상한 나라의 앨리스>
8. 아름다운 밤 (Bella Notte) <레이디와 트램프>
9. 지파디두다 (Zip-A-Dee-Doo-Dah) <남부의 노래>
10. 크루엘라 드 빌(Cruella De Vil) <101마리 달마시안>
11. 꿈은 네 마음이 만들어내는 소망이야 (A Dream Is A Wish Your Heart Makes) <신데렐라>
12. 늦었어 (I'm Late) <이상한 나라의 앨리스>
13. 생명의 순환 (Circle Of Life) <라이온 킹>
14. 새 모이 (Feed The Birds) <메리 포핀스>
15. 침 침 체리 (Chim Chim Cher-Ee) <메리 포핀스>
16. 미녀와 야수 (Beauty And The Beast) <미녀와 야수>
17. 휘파람을 불며 일해요 (Whistle While You Work) <백설공주>